Chart der Woche – Comgest Growth Europe
Der nächste Chart der Woche ist mit dem Comgest Growth Europe, einem europäischen Aktienfonds, gewidmet. Mit diesem Fonds partizipieren Anleger an der Entwicklung hochwertiger europäischer Aktien. Die richtigen Investitionen zur richtigen Zeit sind die Quelle langfristiger unternehmerischer Wertschöpfung und genau das bildet der Comgest Growth Europe in seinem Portfolio mit langfristigen Investitionen in genau diese Aktien ab. Ob diese Unternehmen in einer Benchmark zu finden sind, ist zweitrangig. Denn das sagt per se nichts über die Qualität des Unternehmens aus. Der nachfolgende Chartvergleich zu einem Aktienindex für europäische Standardwerte macht das seit Fondsauflage deutlich. Investiert wird in Firmen mit hohen Markteintrittsbarrieren, Preissetzungsmacht sowie der Fähigkeit, Marktanteile zu gewinnen oder von Megatrends zu profitieren. Solche Unternehmen bewegen sich in ruhigeren Gewässern, mildern die Schwankungsbreite des Portfolios und bieten Wertsteigerungspotential durch langfristiges Gewinnwachstum. Bei Comgest wird Risiko nicht als relatives Risiko zur Benchmark gesehen, sondern als absolute Größe, d.h. dem Fehlen von langfristigem Wachstumspotential, dem Verfall von Kapitalrenditen oder aber verfehlter Kapitalallokation von Unternehmen. Der einfache Ansatz des Fonds liegt darin, in qualitativ hochwertige Unternehmen zu investieren. Dies ist die effizienteste Möglichkeit, das Portfoliorisiko zu steuern. Denn über Investitionen in Qualitätswerte können Anleger langfristig negativen Resultaten vorbeuten. Das Rendite-Schwankungs-Profil zeigt, dass der Comgest Growth Europe zwar stärker schwankt, im Gegenzug allerdings auch eine deutlich höhere Rendite erzielt.
Chart der Woche
Unser Chart der Woche beschäftigt sich mit Themenfonds. Aktuell gewichten wir in den Musterdepot den Allianz Thematica. Mit diesem globalen Multithemenfonds können Anleger flexibel in die Welt von morgen investieren. Der Fonds hält nach strukturellen Veränderungen Ausschau, leitet daraus Themen ab und stellt ein Portfolio mit den 5 bis 7 attraktivsten Themen zusammen. Die Fondsmanager um Andreas Fruschki investieren dabei in Unternehmen, die von unterschiedlichsten Zukunftsthemen profitieren können. Diese Themen werden aus übergeordneten Megatrends, wie der unaufhaltsame demografische Wandel, künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder Wasserknappheit abgeleitet. Wichtig ist, diese Trends und Themen durch aktives Management zu identifizieren und in die Unternehmen zu investieren, die hiervon besonders stark profitieren können. Ziel ist es, frühzeitig neue Themen zu erkennen und in diese zu investieren. Gleichzeitig beachtet das Fondsmanagement genau, welche Themen bereits sehr gut gelaufen sind und sich möglicherweise am Beginn einer zwischenzeitlichen Abschwungphase befinden, um sie durch neue, aussichtsreiche Themen zu ersetzen. Im nachfolgenden Chartverlauf ist der Allianz Thematica seit Fondsauflage dargestellt im Vergleich zum weltweiten Aktienindex und dem Pictet Global Megatrend Selection. Das Volumen der Einzelstrategien des Themenfonds von Pictet zzgl. der Größe des Fonds liegt deutlich über 50 Mrd. Euro. Einzelne Strategien sind bereits für Neuanlagen geschlossen zw. stehen kurz vor einer Schließung, daher würden wir keine neuen Gelder mehr investieren. Das Rendite-Schwankungs-Profil zeigt, dass Themenfonds über eine leicht höhere Schwankung gegenüber dem weltweiten Aktienindex verfügen.
Handzettel zur Geldanlage – Stand: Mai 2024
Handzettel zur Geldanlage – Stand: Mai 2024 Jeden Monat gibt es einen neuen „Handzettel“. Dieser darf als Grundlage der Geldanlage genutzt werden. Er dient der Orientierung und soll helfen, die Ausrichtung und den Anlagehorizont zu überdenken. Gerne werten wir anschließend die Ergebnisse gemeinsam mit Ihnen aus. Hier entlang bitte.
Weltfondstag am 19. April 2024
Am diesjährigen Weltfondstag gab es gleich zwei runde Geburtstage zu feiern. Die Investmentfonds-Idee feierte den 250. Geburtstag. Der Offene Investmentfonds wurde 100 Jahre alt. Über die Grundidee und die vielen Vorteile der Investmentfonds, gerade für Privatanleger, informiert folgender Artikel. Bitte hier weiterlesen.